San Francisco tijdens de swingende jaren ?70. De parken zitten vol met hippies en drugs zijn overal te verkrijgen. De vijftienjarige Minnie verkent haar onzekerheden en beproevingen door middel van expressieve tekeningen en vertrouwt haar gedachten toe aan een taperecorder. Op een avond alleen met de vriend van haar moeder, wordt ze voor het eerst geconfronteerd met haar ontluikende seksualiteit. Ze verliest alle controle en is even gelukkig als verward. Is het enkel lust of echte liefde? Het speelfilmdebuut van Marielle Heller biedt een subtiele en eerlijke kijk op de psyche van een slimme jonge vrouw. Vol humor en intelligentie, vangt de film de angst, de passie en het wonder van adolescentie.

Trailer