Nagasaki, 1964 – Na de dood van zijn vader, de leider van een yakuza-bende, wordt de 14-jarige Kikuo toevertrouwd aan een beroemde kabuki-acteur. Samen met Shunsuke, diens enige zoon, wijdt hij zich aan het traditionele theater. Jarenlang evolueren de jonge mannen zij aan zij, van de toneelschool tot de mooiste theaters, tussen schandalen en roem, broederschap en verraad… Een van hen zal uitgroeien tot de grootste Japanse meester in de kunst van het kabuki.
