Hoofdpersonage Henry Spencer tracht zijn vriendin en hun pasgeboren zoon te trotseren in een geïndustrialiseerde omgeving. Deze surrealistische debuutfilm van David Lynch vertel je niet maar onderga je.

Henry woont alleen in een somber appartement omgeven door industriële mistroostigheid. Wanneer hij ontdekt dat een eerdere flirt met Mary X haar zwanger heeft gemaakt, trouwt hij met de aanstaande moeder en laat haar bij hem intrekken. De zaken nemen een vreemde wending wanneer onder andere een bizar hagedisachtig wezen en een dame die in een radiator woont zijn pad kruisen. Volslagen unieke en bevreemdende debuutfilm van David Lynch die algauw cultstatus verwierf.

Vertoning in samenwerking met Pelliculot waarbij er maandelijks een gast wordt uitgenodigd om de film van een inleiding te voorzien. Elke Desutter koos 'Eraserhead' (1977).